机构荐三只股未来成长性较好(新闻)
机构荐三只股 未来成长性较好
机构荐三只股 未来成长性较好 更新时间:2010-7-25 0:05:03
许继电气:具有整体上市预期 □东兴证券 随着明年智能电网建设由试点阶段进入到全面建设阶段,许继电气各相关业务将逐步开始放量。在福州天宇电气资产注入上市公司后,公司具备为电气化铁路、城市轻轨、地铁项目提供成套牵引供电系统的能力,预计今年增长不低于50%,未来几年将保持较高的增速。6月初,公司发布了实际控制人变更为中国电科院的公告,年内将启动许继集团整体上市的工作,集团整体上市后将成为国家电网电气装备制造业的整合平台,后续发展极具想象空间。在不考虑资产注入的情况下,预计公司2010年-2012年每股收益分别为0.68元、0.75元、0.79元。如定向增发在年内完成,考虑资产注入后公司摊薄每股收益为0.94、1.10、1.27元,分别对应27.5倍、23.5倍、20.4倍市盈率,维持其推荐的评级。
富安娜:未来成长性较好 □申银万国 7月21日,富安娜公布了股权激励草案。本次股权激励行权价格34.24元,激励总数300万股,自授权日起第三年至第五年每年分别行权30%、30%、40%,激励对象包含人力资源副总、供应链副总及核心技术和中层管理人员等196人,人均1.53万股,激励强度适中。公司发布了在四川南充投资建立生产基地的意向公告,计划投资总额1.5亿元,项目建设周期3年,先期投资600万元试生产。预计公司2010年-2012年每股收益为0.88元、1.15元和1.54元,对应市益率为39倍、30倍和22倍,目前估值较高,但考虑到未来3年净利润复合增长率34%左右,2010年中报每股收益约0.37元,同比增长近50%,成长性较好,维持增持的评级。
航空动力:盈利能力有提升空间 □兴业证券 兴业证券分析师发表研究报告指出,航空动力此次临时停牌,重组方案待定,具体的资产注入的范围划定以及对公司业绩增厚程度,仍有待详细的重组方案公布以后再做进一步细致的判断。预计公司2010年、2011年的每股收益分别为0.49元、0.72元。按2010年7月21日的收盘价25.81元计算,对应动态市盈率为53倍、36倍;若按公司2010年3月31日的每股净资产6.7元计算,市净率为3.85倍。公司未来盈利能力有提升空间,良好的行业发展前景与后续较为明确的资产整合预期值得期待。继续维持推荐的投资评级。
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